Portfolio Management

Nachhaltige Vermögensentwicklung

Abgestimmt auf Ihre persönlichen und finanziellen Ziele und im Einklang mit Ihrem Risikoprofil erhalten Sie bei uns passgenaue Anlagelösungen. Unsere Asset Allocation und Investment Entscheide gründen auf einer Fundamental Analyse und werden unter Bezug von über einem Dutzend führender Research-Anbietern gefällt.

> Vermögensverwaltungsmandate

Unsere Vermögensverwaltungsmandate spiegeln die vielfältigen Bedürfnisse und Lebensumstände unserer Kunden. Damit Sie Ihr Leben unbeschwert geniessen können, ganz ohne Sorgen rund um Ihre finanziellen Entscheide. Entlang der Risikokategorien Income, Balanced und Growth unterscheiden wir zwischen vier Mandatstypen:

Aktiv-Mandate

Unter anderem mit Einzelwerten sowie speziellen Sektorenfonds (Investment-Style-Value-basiert).

Best-in-Class-Mandate

Selektion institutioneller Fonds aus einem Universum von über 300 führenden Fondsgesellschaften.

Passive Mandate

Mandate unter Verwendung von ETFs (Exchange Traded Funds).

Individuelle Mandate

Je nach Kundenprofil werden den Mandaten alternative Anlagen beigemischt, wie unter anderem Hedge Fonds zur Volatilitätsoptimierung, Private Equity langfristig orientierter Anleger und weitere nicht marktkorrellierte Investments. Auch Nachhaltigkeitskriterien können auf individuelle Kundenbedürfnisse in das Portfolio einfliessen oder angepasst werden.

Eine gute Vermögensverwaltung ist auch Vertrauenssache.

Frank Hansen, CIO Portfolio Management